Jak utworzyć obszar i obiekt?

Mamy nadzieję, że znalazłeś/aś to, czego szukałeś/aś. Poniżej znajdziesz poradnik, który krok po kroku pokaże Ci, jak utworzyć obszar Twojej firmy i przypisać do niego obiekty, co ułatwi organizację i zarządzanie zasobami. Pokażemy Ci także najlepsze praktyki, które pomogą Ci uniknąć powszechnych błędów, przy okazji ułatwiając cały proces.

Jak utworzyć obszar?

Aby przypisać obiekt do Twojej firmy, na początku musisz utworzyć obszar. Proces jest dość prosty i polega na aktywowaniu odpowiedniej opcji, zdefiniowaniu nazwy obszaru oraz wskazaniu firmy, do której chcesz go przypisać. 

Na razie nie przejmuj się polem "Obiekt" – jego funkcją jest umożliwienie edycji danych o obszarze w przyszłości lub przypisanie istniejącego obiektu do tego obszaru.

Jak utworzyć obiekt?

Po utworzeniu obiektu, do którego chcesz przypisać co najmniej jeden inny obiekt, przejdź do zakładki „Baza firm” › „Obiekt”. Następnie kliknij przycisk „Dodaj”. 

Po wyświetleniu formularza powinien pojawić się poniższy widok.

Wśród dostępnych opcji wyróżniamy trzy zakładki: „Dane obiektu”, „Adres obiektu” oraz „Osoba do kontaktu”. 

Zakładka "Dane obiektu" umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących obiektu:

• Nazwa* - obowiązkowe pole, w którym należy podać pełną nazwę obiektu.
• Status - określa aktualny stan funkcjonowania obiektu. Dostępne statusy to "Aktywny" oraz "Nieaktywny".
• Obszar - pole definiujące przynależność obiektu do konkretnego regionu w strukturze organizacyjnej.
• Lokalizacja obiektu - dokładna lokalizacja, w którym znajduje się dany obiekt. Moduł jest zintegrowany z Google Maps API.

Zakładka "Adres obiektu" służy do uzupełnienia szczegółowych danych adresowych, w tym:

• NIP - numer identyfikacji podatkowej. Pozwala jednoznacznie zidentyfikować podmiot gospodarczy.
• Ulica - nazwa ulicy, przy której znajduje się obiekt.
• Nr lokalu - numer budynku, w którym mieści się obiekt.
• Nr mieszkania - jeśli obiekt znajduje się w lokalu mieszkalnym, tutaj można podać jego numer.
• Miasto - miejscowość, w którym zlokalizowany jest obiekt.
• Kod pocztowy - kod umożliwiający szybką lokalizację adresu w systemach pocztowych i administracyjnych.

Zakładka "Osoba do kontaktu" zawiera dane osoby odpowiedzialnej za dany obiekt. W tym miejscu można podać:

• Imię - imię osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawach związanych z danym obiektem.
• Nazwisko - nazwisko ww. osoby.
• Telefon - numer telefonu kontaktowego. Może to być zarówno numer komórkowy jak i stacjonarny.
• E-mail - adres e-mail do osoby kontaktowej. Służy do korespondencji elektronicznej.

Po wypełnieniu wymaganych pól, w prawym górnym rogu wyświetli się komunikat potwierdzający pomyślne utworzenie obszaru / obiektu.